Come creare un grafico a imbuto di vendita in Excel

Questo tutorial dimostrerà come creare un grafico a imbuto di vendita in tutte le versioni di Excel: 2007, 2010, 2013, 2016 e 2022.

Un grafico a imbuto è un grafico che analizza diverse fasi di un processo, in genere ordinando i valori in ordine decrescente (dal più grande al più piccolo) in un modo che assomigli visivamente a un imbuto, da cui il nome.

I grafici a imbuto sono comunemente usati nelle vendite, nel marketing e nella gestione delle risorse umane per analizzare le fasi che un potenziale cliente o candidato attraversa mentre si sposta verso il punto finale, che si tratti di firmare un accordo, acquistare un prodotto o accettare un'offerta di lavoro.

Ad esempio, dai un'occhiata al funnel di vendita che descrive in modo molto dettagliato il percorso del cliente che i lead attraversano per diventare clienti paganti, nonché il numero di lead che hanno superato ogni fase del processo di vendita, riflesso dall'ampiezza di i bar.

E in questo tutorial passo passo, imparerai come creare questo grafico a imbuto dinamico e dall'aspetto fantasioso in Excel, anche se sei un principiante assoluto.

Il tipo di grafico a imbuto è stato implementato solo in Excel 2022, quindi coloro che utilizzano versioni precedenti di Excel devono mettere insieme manualmente il grafico da soli. Per questo motivo, questo tutorial completo copre sia il manuale che i metodi integrati per creare un grafico a imbuto.

Iniziare

Per mostrarti le basi, come avrai già intuito, anatomizzeremo il processo di vendita menzionato prima.

Dai un'occhiata di seguito ai dati grezzi che verranno utilizzati per creare il grafico:

Per aiutarti a capire il processo, dovremmo parlare un po' di più degli elementi costitutivi del set di dati:

• Palcoscenico: Questa colonna caratterizza le distinte fasi del processo di reclutamento.
• Utenti: Questa colonna contiene i valori effettivi che rappresentano il numero di potenziali clienti che sono riusciti a superare una determinata fase.

Ora è il momento di entrare subito in azione.

Come creare un grafico a imbuto di vendita in Excel 2022+

Iniziamo coprendo prima il metodo integrato, che richiede solo pochi semplici passaggi, per coloro che cercano una soluzione rapida e sporca.

Tuttavia, dovresti essere consapevole del prezzo che devi pagare per automatizzare tutto il lavoro sporco:

• Problemi di compatibilitàNota: il tipo di grafico a imbuto non è disponibile nelle versioni precedenti di Excel, quindi tutti tranne quelli che utilizzano Office 365 o Excel 2022 non potranno vedere un grafico a imbuto creato con questo metodo.
• Scarsa personalizzazione: Per definizione, attenersi ai modelli di grafici ti lascia in qualche modo incatenato dai rigidi parametri delle impostazioni predefinite di Excel, il che significa che perdi molto sulle opzioni di personalizzazione.

Del resto, quando sai che il file sarà condiviso con molte persone, faresti meglio a creare il grafico manualmente da zero.

Ma se questi problemi non ti preoccupano, prendi semplicemente la scorciatoia descritta di seguito.

Passaggio 1: crea un grafico a imbuto integrato.

Fin dall'inizio, progetta un grafico a imbuto predefinito.

1. Evidenzia l'intero intervallo di celle contenente le fasi e i valori (A1: B6).
2. Vai al Inserire scheda.
3. Selezionare "Inserisci grafico a cascata, a imbuto, azionario, di superficie o radar.”
4. Scegliere "Imbuto.”

Excel imposterà automaticamente un grafico a imbuto in base ai dati che gli hai fornito:

Tecnicamente, hai il tuo grafico a imbuto. Ma puoi fare molto meglio di così modificando solo alcune cose per rendere il grafico più piacevole alla vista.

Passaggio 2: ricolora la serie di dati.

Il nostro primo passo è migliorare la combinazione di colori per trasformare il grafico da opaco a accattivante.

1. Fare doppio clic sulla barra che rappresenta il punto dati “Conduce" per selezionarlo e fare clic con il pulsante destro del mouse per aprire un menu contestuale.
2. Clicca il "Riempirepulsante ".
3. Scegliere blu scuro dalla tavolozza dei colori.

Cambia il colore delle barre rimanenti ripetendo lo stesso processo. Alla fine, il grafico della canalizzazione dovrebbe assomigliare a questo:

Passaggio 3: aggiungi gli ultimi ritocchi.

In questa fase del processo, puoi modificare alcune cose qua e là per rendere il grafico ordinato. Innanzitutto, rimuovi il bordo dell'asse verticale che non si adatta all'immagine.

Per farlo, fai clic con il pulsante destro del mouse sull'asse verticale e seleziona "Asse formato.”

Nel riquadro attività, rimuovi il bordo in soli due semplici passaggi:

1. Vai al Riempi e riga scheda.
2. Scegliere "Nessuna linea.”

Infine, regola il colore e il carattere delle etichette dei dati per farle risaltare (Casa > Grassetto > Colore del carattere) e modificare il titolo del grafico.

Dopo averlo fatto, per modellare il grafico come un imbuto (piuttosto che i bordi sfalsati che ha attualmente), vai a Passaggio #9 alla fine del tutorial in basso.

Come creare un grafico a imbuto di vendita in Excel 2007, 2010, 2013, 2016

Anche se non abbiamo nemmeno dovuto sudare quando abbiamo utilizzato il metodo integrato, dovrebbe essere ovvio che ottenere lo stesso risultato seguendo il percorso manuale richiede più lavoro da parte tua.

Indipendentemente dai motivi per cui puoi optare per il metodo manuale, che va dall'ottenere il pieno controllo sulla personalizzazione o rendere il grafico compatibile con tutte le versioni di Excel al semplice utilizzo di una versione precedente di Excel in primo luogo, nel nostro caso, il duro lavoro paga spento.

In basso, troverai istruzioni dettagliate che coprono il processo di creazione di questo grafico a imbuto colorato in Excel da zero.

Passaggio 1: crea una colonna di supporto.

Fondamentalmente, un grafico a imbuto personalizzato è un ibrido speciale di un grafico a barre in pila allineato al centro. Ma prima di poter procedere alla creazione del grafico stesso, dobbiamo prima mettere insieme alcuni dati extra.

Per cominciare, dividi i dati grezzi con una colonna spaziatrice denominata "distanziatore” (colonna B) che conterrà i valori fittizi per spingere i valori effettivi al centro del grafico.

Inserisci la seguente formula nella seconda cella di colonna Spacer (B3) e copialo fino alla fine (B6):

1	=(MAX($C$2:$C$6)-C3)/2

Questa formula calcola un valore di aiuto proporzionale al numero di candidati per ogni fase per aiutarti a centrare le barre nel modo giusto.

A questo punto, i dati del grafico dovrebbero essere organizzati in questo modo:

Passaggio 2: imposta un grafico a barre in pila.

Ora hai tutti i dati necessari per mettere insieme un grafico a barre in pila, il trampolino di lancio per il futuro grafico a imbuto.

1. Evidenzia tutti i dati del grafico (LA1: do6).
2. Vai al Inserire scheda.
3. Fare clic su "Inserisci colonna o grafico a barre.”
4. Scegliere "Barra impilata.”

Apparirà subito un semplice grafico a barre in pila:

Passaggio 3: nascondi la serie di dati di supporto.

il manichino Serie “Spaziatore” dovrebbe essere nascosto, ma semplicemente rimuoverlo rovinerebbe l'intera struttura. Per aggirare il problema, rendilo invece trasparente.

Fare clic con il pulsante destro del mouse su una delle barre blu che rappresentano Serie “Spaziatore” e scegli "Formatta serie di dati.”

Nel Formato serie di dati riquadro attività, nascondi le colonne spaziatore:

1. Vai a Riempi e riga scheda.
2. Sotto "Riempire," scegliere "Nessun riempimento.”

Passaggio 4: invertire l'ordine delle categorie degli assi.

In un grafico a imbuto, l'ampia base in alto si trasforma gradualmente nel collo stretto in basso, non il contrario. Fortunatamente, puoi facilmente capovolgere il grafico seguendo alcuni semplici passaggi.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'asse verticale principale e scegliere "Asse formato.”

Nel riquadro attività, invertire l'ordine delle categorie:

1. Passa a Opzioni dell'asse scheda.
2. Controlla il "Categorie in ordine inverso" scatola.

Passaggio 5: ricolora il grafico.

Mentre procedi con i passaggi successivi, ogni barra orizzontale dovrebbe essere congruente con la combinazione di colori del grafico a imbuto finito.

Per ricolorare un dato indicatore di dati, fare doppio clic sulla barra orizzontale che si desidera modificare per selezionare quella barra in particolare, fare clic con il tasto destro su di essa e selezionare "Formato punto dati” dal menu che appare.

Una volta visualizzato il riquadro attività, modificare il colore di quel punto dati effettuando le seguenti operazioni:

1. Vai al Riempi e riga scheda.
2. Sotto "Riempire," scegliere "Riempimento solido.”
3. Clicca il "Colore di riempimento"icona e seleziona" blu scuro.

Ripeti lo stesso processo per le barre rimanenti. Dopo aver regolato la combinazione di colori, il tuo grafico dovrebbe assomigliare a qualcosa del genere:

Passaggio n. 6: regolare la larghezza del gap.

Aumentiamo la larghezza delle barre modificando la larghezza del gap della serie di dati.

Fare clic con il tasto destro su qualsiasi barra orizzontale, aprire il Formato serie di dati riquadro attività e regolare il valore:

1. Vai al Opzioni di serie scheda.
2. Impostare il Larghezza del gioco a "5%.”

Passaggio 7: aggiungi etichette dati.

Per rendere il grafico più informativo, aggiungi le etichette dei dati che mostrano il numero di potenziali clienti che hanno superato ogni fase del processo di vendita.

Fare clic con il pulsante destro del mouse su una delle barre e fare clic su "Aggiungi etichette dati.”

Passaggio n. 8: rimuovere gli elementi del grafico ridondanti.

Infine, ripulisci l'area del grafico dagli elementi che non ci servono: la legenda del grafico, le linee della griglia e l'asse orizzontale.

Per farlo, fai semplicemente clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento del grafico di cui vuoi sbarazzarti e scegli "Elimina.”

Inoltre, rimuovere il bordo dell'asse (Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'asse verticale > Asse formato > Riempi e riga/riempi > Linea > nessuna linea). Quindi riscrivi il titolo del grafico predefinito e il tuo grafico a imbuto è pronto!

Ma c'è di più. Continua a leggere per imparare a modellare visivamente il grafico in un imbuto.

Passaggio 9: modella il grafico come un imbuto (opzionale).

Per coloro che si rifiutano di battere il cavallo morto degli stessi dati visivi rimaneggiati più e più volte, puoi tagliare le barre orizzontali per modellare il grafico in un vero e proprio imbuto.

Ma affinché la magia accada, dobbiamo sfruttare la potenza della grafica SmartArt. Come punto di partenza, imposta una piramide invertita utilizzando la funzione SmartArt in Excel.

1. Vai al Inserire scheda.
2. Colpire il "SmartArtpulsante ".
3. Nel Scegli una grafica SmartArt finestra di dialogo, passare a Piramide scheda.
4. Scegliere "Piramide Invertita.”
5. Clic "OK."

Ecco cosa dovrebbe apparire istantaneamente sul tuo foglio di calcolo:

Per eseguire il trucco, il numero di livelli piramidali dovrebbe essere uguale al numero di categorie nel grafico a imbuto, rappresentato dalle sei fasi del processo di reclutamento.

Tre in meno, due in meno. Per aggiungere i livelli piramidali che ci mancano, procedi come segue:

1. Seleziona la piramide invertita.
2. Vai al Design scheda.
3. Fare clic su "Aggiungi forma” per aggiungere un livello in più alla piramide. Ripeti il ​​processo tutte le volte che vuoi.

Sono state gettate le basi per il tuo grafico a imbuto semplificato. Ora converti l'elemento grafico SmartArt in una forma regolare in modo da poterlo incollare nel grafico a imbuto.

Seleziona l'intera piramide invertita, fai clic con il pulsante destro del mouse su di essa e scegli "Converti in forme.”

Infine, replica la combinazione di colori del grafico a imbuto.

Per ricolorare un livello della piramide, fai doppio clic sul livello per selezionarlo, quindi fai clic con il pulsante destro del mouse su di esso e seleziona "Formato Forma.”

Nel Formato Forma riquadro attività, vai a Riempi e riga scheda. Sotto "Riempire," scegliere "Riempimento solido” e scegli il colore che desideri.

Per tua comodità, ecco la piramide invertita che dovresti ottenere entro la fine di questa fase:

Passaggio 10: inserisci la piramide invertita nel grafico a imbuto (opzionale).

Dopo aver impostato la piramide, inserisci la forma livello per livello nel grafico a imbuto procedendo come segue:

Fare doppio clic sul livello superiore della piramide invertita, fare clic con il pulsante destro del mouse su di essa e scegliere "copia” o premere la combinazione di tasti Ctrl + C.

Con quel livello copiato negli appunti, seleziona la barra orizzontale corrispondente nel grafico a imbuto e apri il Formato punto dati riquadro attività (Doppio click > Fare clic con il pulsante destro del mouse > Formato punto dati).

Ora aggiungi il livello piramidale copiato come "riempimento trama" del punto dati:

1. Vai al Riempi e riga scheda.
2. Modificare "Riempire" a "Riempimento immagine o trama.”
3. Sotto "Fonte immagine," scegliere "Appunti.”

Ripeti il ​​processo per ogni singola barra del grafico a imbuto. Ta-da! Hai appena tagliato il traguardo e hai un fantastico grafico a imbuto di vendita pronto a stupire tutti.